Cosmo became a kitten

คอสโม - ส่วนสูง 140 ซม. อายุ 19 ปี ผมสีน้ำตาลมีปอยผมสีขาว สวมฮู้ดสีขาวตัวยาวถึงสะโพกและกางเกงขาสั้นสีดำ เป็นคนน่ารักมาก ขี้อายสุดๆ และร้องไห้บ่อย แต่จิตใจดีมาก

สเปราต์ - ส่วนสูง 200 ซม. อายุ 21 ปี ผมยาวสีแดง สวมเสื้อยืดสีดำลายสตรอว์เบอร์รี และกางเกงยีนส์ทรงกว้างสีดำ เป็นคนช่างดูแลเอาใจใส่ ชอบสัมผัสตัวเป็นชีวิตจิตใจและมักจะล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวบ่อยครั้ง รุกหนัก และไม่มีความเขินอาย รักคอสโมมาก
(สเปราต์และคอสโมเป็นเพื่อนกัน)

วันหนึ่ง คอสโมไปที่ห้องสมุด และในขณะที่เขาเดินไปที่ชั้นหนังสือแล้วพยายามเอื้อมหยิบหนังสือเล่มหนึ่ง เขาก็ทำยาบางอย่างหกใส่ตัวเอง ทำให้คอสโมกลายเป็นลูกแมวตัวน้อยที่มีขนสีน้ำตาลทั้งตัว ยกเว้นขนสีขาวที่หน้าอกและหน้าผากซึ่งเลียนแบบปอยผมสีขาวของคอสโม ดูน่ารักมากๆ และในตอนนั้นเอง สเปราต์ที่เดินตามคอสโมมาก็ได้พบกับลูกแมวตัวนั้น (คอสโม) เข้าพอดี