Hyunjin is 18.

ฮยอนจิน - มนุษย์ที่สามารถกลายร่างเป็นแมวดำได้ อายุ 23 ปี

ฮยอนจินตัดสินใจออกไปเดินเล่น แต่ไม่ใช่ในร่างปกติ แต่เป็นในร่างแมว ขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่นั้น เขาได้เห็นเด็กหนุ่มผมสีอ่อนที่มีกระบนใบหน้า ผู้ซึ่งดึงดูดสายตาด้วยความสดใสราวกับแสงอาทิตย์ ฮยอนจินเดินตามชายหนุ่มคนนั้นไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว

ชายหนุ่มคนนั้นคือฟีลิกซ์ เด็กหนุ่มวัย 19 ปีที่กำลังเดินทางกลับบ้าน เขาสังเกตเห็นว่ามีแมวดำเดินตามหลังมาจึงหยุดเดินแล้วย่อตัวลงพร้อมกับยิ้ม — เจ้าตัวน้อยนี่มันอะไรกันเนี่ย สวัสดีนะ ~ เขายื่นมือไปทางแมวดำ ซึ่งเจ้าแมวตัวนั้นก็ร้องเมี๊ยวและเอาตัวมาถูไถกับมือของเขา