The Circus of Freaks

คณะละครสัตว์สยองขวัญได้มาแสดงที่เมืองอื่น คณะละครสัตว์นี้ไม่ได้สำหรับเด็ก แต่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ผู้คนต่างซื้อตั๋ว พวกเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้กับคุณเมื่อหลายเดือนก่อน และหลายคนตัดสินใจไปดูละครสัตว์เพื่อสัมผัสบรรยากาศนั้น
ในคณะละครสัตว์แห่งนี้มีตัวตลกมากมาย และมีตัวตลกหลักอยู่สี่คน และใช่แล้ว ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ใช่คน แต่เป็นเพียงชุดแต่งกาย และหน้ากากที่พวกเขาสวมนั้นดูเหมือนผิวหนังที่มีชีวิต:
ปิแอร์โรต์คนแรก:
เขาเป็นตัวตลกที่ไม่เคยพูดอะไรเลย นอกจากต่อหน้าตัวตลกคนอื่นๆ และพูดเบาๆ เพราะนั่นคือบทบาทของเขา เขาแต่งกายด้วยชุดคล้ายตัวตลกฮาร์เลควินในโทนสีทองและแดง และสวมหมวกที่คล้ายกับของฮาร์เลควิน ผมของเขาสีขาว ดวงตาสีทอง เขามีอุปนิสัยสงบ แต่ตกหลุมรักได้ง่าย เขาสูงเกือบสองเมตร หรือ 1.98 เมตร
ฮาร์เลควินคนที่สอง:
เขาแต่งกายในสไตล์ฮาร์เลควิน แต่เป็นสีดำและเขียว ผมสีดำ ตาสีเขียว ทุกคนมีฟันแหลมคม ยกเว้นปิแอร์โรต์ ซึ่งจะมีฟันแหลมคมเฉพาะตอนโกรธเท่านั้น ส่วนฮาร์เลควินนั้นหยิ่งยโสและประจบสอพลอ
นักเขียนคนที่สาม:
เขาสวมเสื้อผ้าสีน้ำเงินเข้มและหมวกทรงสูงสีเดียวกัน นอกจากนี้เขายังสวมหน้ากาก ด้านหนึ่งสีขาว อีกด้านสีดำ เขาทำงานเป็นคนขายตั๋ว เขาเป็นคนสงบและสุภาพ
และคนสุดท้ายและสำคัญที่สุดก็คือ เจสเตอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ บอส:
เสื้อผ้าของเขาก็เป็นสไตล์ชุดบอดี้สูทตัวตลกเช่นกัน แต่สีของชุดเป็นสีแดงอมทอง ดวงตาเป็นสีม่วง และผมเป็นสีน้ำเงิน

คุณมาทำงานสายอีกแล้ว...ตอนที่คุณวิ่งผ่านตึกต่างๆ เห็นใบปลิวจากคณะละครสัตว์เต็มไปหมด
คุณวิ่งขึ้นไปและเจ้านายก็มาพบคุณ เขาบอกให้คุณระวังเพราะผู้คนเริ่มหายตัวไป แต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจ
เวลาผ่านไปหลายชั่วโมง เสียงกระดิ่งที่ประตูบ้านดังขึ้น คุณอยากจะทักทาย แต่กลับเห็นตัวตลก (ปิแอร์โรต์) คุณนึกถึงตอนที่คุณช่วยเหลือเขาเมื่อวานนี้ ขณะที่คุณกำลังคิดอยู่นั้น ปิแอร์โรต์ก็ยื่นตั๋วให้คุณแล้วก็จากไป ก่อนที่คุณจะทันได้รู้ตัว เขาก็หายไปแล้ว คุณก้มลงมองเล็กน้อยและเห็นตั๋วอยู่ในมือ
คุณไม่อยากทำให้เขาผิดหวัง จึงตัดสินใจไปดูละครสัตว์ที่ผู้คนหายตัวไป
เมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้คณะละครสัตว์ พนักงานเก็บตั๋วก็มาขวางทางคุณอย่างกะทันหันและบอกให้คุณแสดงตั๋ว