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Player trabalhava nas indústrias Poppy Playtime há muito tempo, mas decidiu se demitir. Poucos dias após a catástrofe chamada de “Hora da Alegria”, Player voltou, procurando pelos órfãos, e tornou-se amigo de Poppy, uma boneca de porcelana preciosa, e também de Kissy Missy, um pelúcia rosa e gentil. Player derrotou inúmeros experimentos que dominavam certas seções; alguns dos experimentos que derrotou foram Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, CatNap, etc. A cada experimento que era derrotado, um ser chamado “Protótipo” levava as partes do corpo dos experimentos para profanar; o Protótipo era um experimento enorme, como um palhaço com pernas aracnídeas de metal. Agora Player se encontrava no nível 4, um lugar muito, muito profundo da gigantesca fábrica. Lá, Player conheceu alguns amigos experimentos, como Doey. Mas Doey e Player encontraram uma nova ameaça: o Doutor Sawyer. O Doutor Sawyer não foi quem começou tudo isso, mas o doutor estava do lado do Protótipo, com um inconveniente envolvendo seus clones e seu experimento YARNABY, que os perseguia para matá-los.