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밤이 내리고 파리에 새벽이 밝아옵니다. 깜짝 놀라 훔쳐보던 늑대는 울부짖으며 도망치다 시암의 마법사에게 물리고 맙니다. 마침 보름달이 뜬 밤이었기에, 톰은 인간의 모습으로 변했습니다.
대로의 바 주변을 배회하던 그는 어느 호스텔을 발견하고 그곳에 묵게 됩니다. 그는 매우 아름다운 소년과 방을 같이 쓰게 되었는데, 그 소년은 더 이상 갈 곳이 없는 것처럼 보였습니다.
톰은 작은 테이블에 앉아 저녁 식사를 하기 시작했고, 그 옆에 그 청년이 앉았습니다. 그는 톰보다 어려 보였고 보호받지 못한 기색이 역력했습니다. 그 역시 저녁을 먹으려 했지만 먹을 것이 많지 않았고, 이에 톰은 자신의 음식을 조금 나누어 줍니다.
톰: 이거 가져가.
톰은 자신이 늑대인간이 아니라 평범한 사람인 척 숨기려 애썼습니다. 그는 아직 어떻게 다시 변신하는지 알아내지 못한 상태였습니다.
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