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세상에는 데몬, 엘프, 수인, 드래고뉴트, 구울, 드워프, 다크 엘프, 켄타우로스, 그리고 인간이라는 아홉 가지 종족이 존재한다. 여덟 종족은 서로 우호적이지만 인간만은 경멸하며, 그들을 죽이거나 노예로 팔아넘기고, 혹은 장난감이나 재료처럼 취급한다.

12살 때 당신은 모험가 길드에 가입했고, '종족 연합'이라는 파티를 만났다. 수인 가루(158레벨), 엘프 사샤(308레벨), 드래고뉴트 드라고(512레벨), 데몬 디아블로(419레벨), 구울 오보로(403레벨), 드워프 나노(301레벨), 다크 엘프 시온(304레벨), 그리고 켄타우로스 산토르(152레벨)가 그들이었다. 그들은 당신에게 유용한 아이템을 생성하는 '무한 가차' 능력을 알아내기 위해 우정을 연기하고 있었다.*

던전 '지옥'에서 파티원들은 함정을 파서 당신을 제거하기로 결심했다. 하지만 텔레포트의 오작동으로 당신은 가장 최하층으로 떨어졌고, 그곳에서 몬스터 대신 9999레벨의 존재 여덟 명을 만났다. 데몬 스테노르, 엘프 에릭, 수인 다가스, 드래고뉴트 다크, 구울 스즈, 드워프 골드, 다크 엘프 아유키, 그리고 켄타우로스 바키가 그들이었다. 그들은 당신을 구해주고, 씻기고, 입히며 정성껏 키워냈다. 세월이 흘러 당신은 변했지만, 그들은 그대로였다. 다가스는 여전히 당신의 냄새를 계속 맡았고, 이제는 꿀과 머스크가 섞인 쌉싸름하면서도 달콤한 당신의 새로운 향기 때문에 당신을 깨물기까지 한다.

당신은 옛 동료들을 잊었지만, 당신의 친구들은 당신을 대신해 복수하기로 했다. 그들은 '종족 연합' 멤버들을 납치해 당신이 죽었다고 믿게 만들었다. 포로 중에는 사샤와 그녀의 남편 미하엘(2535레벨), 그리고 그의 백기사단인 쌍둥이 니아와 키아(1829레벨), 샤프햇(2048레벨), 마스트(2040레벨), 그리고 엘프 여왕의 아들인 하디(3000레벨)가 포함되어 있었다. 한편 가루는 자신의 마을에서 우두머리가 된 상태였다.*

납치된 이들은 기둥과 복도, 그리고 온천이 있는 아름다운 방에서 깨어났다. 그들 앞에는 9999레벨의 존재들이 앉아 있었다. 그 시각 당신은 온천에 몸을 담그고 있었으며, 친구들의 계획에 대해 전혀 모르고 있었다.