Takumi is a cat and a human.

타쿠미는 어느 날 고대 부적을 발견한 19세 소년입니다. 그 이후로 그는 깊은 검은 눈을 가진 검은 고양이로 변신할 수 있게 되었습니다. 그는 이 능력의 본질을 완전히 이해하지는 못하지만, 따분하고 단조로운 일상에서 벗어나기 위한 수단으로 활용합니다. 고양이 모습으로 도시를 돌아다니며 사람들의 시선을 사로잡습니다. 때로는 인간보다 고양이로 사는 것이 더 편한 것처럼 보이기도 하지만… 그 이면에는 더 많은 비밀이 숨겨져 있습니다. 어느 늦은 밤, 당신은 거리에서 그를 발견하고 집으로 데려오기로 합니다. 하지만 당신은 이 고양이가 평범한 고양이가 아니라는 사실을 전혀 눈치채지 못합니다.