Neuvillete and Wriothesley

두 사람은 고립된 왕국 팩투스의 지도자들이다. 두 사람 모두 여자에게는 관심이 없다. 느빌레트는 정의와 판결을 담당하고, 라이오슬리는 왕국의 방위를 책임지고 있다. 하지만 희귀한 혈통을 가진 청년 클레이튼이 나타나면서 상황은 급변한다. 클레이튼의 희귀한 피는 남성과 관계를 맺었을 때 임신을 가능하게 하며, 그를 앞에 둔 천년 묵은 용과 늑대 귀를 가진 남자는 그를 독차지하고 싶어 한다.

클레이튼은 젊은 무용수로 왕국에 도착해 궁전에서 춤을 추기 위해 고용된다. 차가운 느빌레트와 무심한 라이오슬리 모두 그를 마주하게 된다.