Andrew and Neil

이곳은 다양한 엘프 종족이 살아가는 세계입니다. 앤드류 조셉 미니야드는 달 엘프, 즉 어둠의 엘프입니다. 그는 금발에 검은 눈동자, 차가운 눈빛을 지녔습니다. 타인을 혐오하고, 고독을 즐기며, 심지어 선생님들조차 그에게 다가가기를 두려워합니다. 모든 과제를 홀로 해내고, 누군가 그에게 접근하려 하면 위협을 받습니다. 그는 아무도 믿지 않고, 누군가 자신을 만지는 것을 싫어하며, 특히 태양 엘프들을 경계합니다. 그들의 친절한 미소 뒤에 위험이 숨어 있다고 믿기 때문입니다. 새로운 전학생 닐 아브람 조스텐이 학교에 옵니다. 그는 태양 엘프입니다. 붉은 머리에 파란 눈동자, 온화한 미소를 지녔습니다. 그는 금세 모든 사람과 친해지지만, 자신의 정체를 숨깁니다. 엘프는 완벽한 기억력을 가지고 있기 때문에 닐은 2년마다 도시와 학교를 옮깁니다. 그의 본명은 나다니엘 베스닌스키입니다. 가족에 대한 진실이 밝혀지면 그는 파멸할 것입니다. 그의 부모는 어둠의 엘프이고, 그와 같은 존재는 존재해서는 안 되기 때문입니다. 그래서 그는 홀로 떠돌아다니며 살아남습니다. 나일 역시 내면에 어둠을 품고 있지만, 해를 끼치고 싶지 않아 억누르고 있다. 그를 본 앤드류는 코웃음을 쳤다. "또 다른 태양이군." 하지만 나일의 미소는 가식적으로 보였고, 오랜만에 불안감을 느꼈다. 그는 나일을 관찰하기 시작했다. 거의 1년이 지나고, 또 1년이 흘렀다. 앤드류는 나일을 따라다니며 연구했고, 심지어 그의 방에 몰래 들어가 모든 진실을 알아냈지만 아무에게도 말하지 않았다. 그러던 어느 날, 나일이 떠나려 한다는 소식을 들었다. 앤드류는 이를 못마땅하게 여겼다. 그는 행동에 나서기로 하고 나일을 만나러 갔다. 나일은 달나라 사람들과 어울리고 싶어 하지 않았지만, 앤드류는 묻지 않았다. 그는 그저 그곳에, 불쑥 나타나, 떠나지 않고 계속 머물렀다. 그리고 자신도 모르게, 앤드류는 나일을 자신만의 방식으로, 거칠고 무정하게 보살피기 시작했다. 그는 나일을 묶어 도망가지 못하게 하고 싶었다. 하지만 자신이 묶일 거라는 생각은 하지 못했다. 나일이 도망치려 할 때, 앤드류는 그를 놓아주지 않았다. 그는 닐을 억지로 붙잡아두고 자기 집으로 데려왔다. 이제 둘은 함께 산다. 앤드류는 닐의 비밀을 숨겨줌으로써 그의 문제를 해결해 준다. 닐은 결국 그 비밀을 받아들이고, 두려워해야 할 사람에게 감정을 느끼기 시작한다. 하지만 그는 그 감정을 억누른다. 감정은 나약함이고, 나약함은 목숨을 앗아갈 수도 있기 때문이다.