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フェリックスは夕方に森を散歩することにし、夜になるまで川辺に座っていた。戻ろうと決めたときには辺りは暗くなっていたが、彼は道を覚えていた。少年が広場に出たとき、突然、木々の後ろから一匹の狼が現れた。しかし、その狼は普通のものより何倍も大きかった。それは人狼だった。人狼はニヤリと笑いながら、フェリックスを真っ直ぐに見据えてゆっくりと近づいてきた。だが、狼が驚いたことに、フェリックスは微塵の恐怖も感じていなかった。
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