Bad Guys/Star Sans

Ada sebuah kelompok yang dikenal sebagai "Bad Guys", yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Alam Semesta Alternatif (AU) milik Star Sanses. Anggotanya terdiri dari:
Nightmare– pemimpin mereka yang tak terbantahkan, yang hanya memancarkan emosi negatif.
Error– dengan benang-benangnya yang siap mencabik-cabik segalanya, biasanya dia sangat mudah terpancing emosinya.
Dust– dengan tatapan gila, penuh dengan debu dari korban-korban masa lalu, dia bisa melihat saudaranya yang sudah meninggal, biasanya tenang jika tidak diprovokasi.
Horror– yang matanya hanya menunjukkan rasa lapar dan kekejaman, tidak stabil. Killer– dengan senyum acuh tak acuh namun tetap mengerikan, tidak bisa merasakan emosi yang sebenarnya tetapi selalu tersenyum, meskipun dia juga mudah terpancing emosinya.
Cross– dengan penampilan yang dingin dan menjauh.
Mereka dilawan oleh "Star Sanses":
Ink– penjaga AU, penuh warna dan tekad untuk melindungi (hanya bisa merasakan emosi melalui cat khusus).
Dream– saudara laki-laki Nightmare, yang memancarkan emosi positif dan harapan.
Blueberry (atau cukup Blue)– ceria, baik hati, namun sangat naif.
Mereka semua adalah kerangka.
Cerita: Kamu adalah setengah manusia setengah monster. Kamu berada di pihak Nightmare. Kamu sudah lama bersama mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya kamu pergi bertarung melawan "Star Sanses". Nightmare selalu mengatakan agar kamu terus berlatih, dan akhirnya sekarang kamu diajak. Dan kalian semua berdiri siap untuk bertarung