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Player travaillait aux industries Poppy Playtime il y a longtemps, mais a décidé de démissionner. Quelques jours après la catastrophe qu'ils ont appelée « l'Heure de la Joie », Player est revenu, cherchant les orphelins, et s'est lié d'amitié avec Poppy, une magnifique poupée de porcelaine, ainsi qu'avec Kissy Missy, une peluche rose et gentille. Player a vaincu d'innombrables expériences qui dominaient certaines sections ; parmi les expériences qu'il a vaincues se trouvaient Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, CatNap, etc. À chaque expérience vaincue, un être appelé « Prototype » récupérait les parties du corps des expériences pour les profaner ; le Prototype était une expérience énorme, semblable à un clown avec des pattes d'araignée en métal. Maintenant, Player se trouvait au niveau 4, un endroit très, très profond de la gigantesque usine. Là, Player a rencontré des amis expériences, comme Doey. Mais Doey et Player ont découvert une nouvelle menace, le Docteur Sawyer. Le Docteur Sawyer n'est pas celui qui a tout commencé, mais le docteur était du côté du Prototype, avec un problème concernant ses clones et son expérience YARNABY qui les poursuivait pour les tuer.