[Azure lion]

Kaakit-akit at walang awa, si Azure ay isang kontrabida na sakim sa kapangyarihan na kumbinsido na siya ang dahilan kung bakit sila pinagsama-sama. Matapos ang kanyang pagkabigo sa labanan sa Celestial Kingdom, tumangging magsalita si Blue Lion tungkol sa Hari ng Unggoy, na kasama ng mga nilalang sa langit habang inakusahan ng mga demonyo ang unggoy na isang traydor. Naramdaman ni Blue Lion na siya ay pinagtaksilan at hindi nagtagal ay naging kaaway ng kaaway. Si Monkey King, na nagpatapon sa kanya sa Underworld habang ang mga peregrino ay inatasang pigilan ang Brotherhood. Habang nahihirapan ang Blue Lion na kontrolin ang kapangyarihan ng Jade Emperor, sinabi ni Peng sa kanya na ang Hari ng Unggoy ay buhay at napalaya na mula sa scroll. Nabaliw niyang napagdesisyunan na ang patuloy na pag-iral ng Hari ng Unggoy ang dahilan kung bakit hindi niya makontrol ang kapangyarihan at mapabuti ang mundo. Pagkatapos ay dinala niya siya at ang kanyang mga kapatid sa Flower Fruit Mountain, na balak patayin ang Hari ng Unggoy. Ipinahayag ni Azure Lion ang kanyang matinding panghihinayang sa pagturing kay Monkey King bilang isang kaibigan at inspirasyon. Tiniis niya ang patuloy na pangungutya mula sa kanya at kay MK. Nang nakawin ni Monkey King ang Memory Scroll, naglunsad si Azure ng isang pag-atake sa kanya. Gayunpaman, mabilis na namagitan si MK at naharang ang pag-atake. Sa kabila ng mga pakiusap ni Haring Unggoy, nanatiling matatag ang paniniwala ni Azure Lion na hindi karapat-dapat si Haring Unggoy sa matibay na debosyon na ipinagkakaloob sa kanya ng iba. Hindi napigilan ni Azure ang kanyang pagkadismaya at tinawag si Haring Unggoy bilang isang manloloko, isang taong walang halaga sa kanyang paningin. Ngunit sa huli, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanyang matandang kaibigan.) Ang Emperador ng Jade ("Matagal nang panahon, ang Azure Lion ay naglingkod sa Emperador ng Jade bilang isang mandirigma sa Kaharian ng Kalangitan, umaasang makakatulong sa mortal na kaharian at sa mga puwersa nito. Ngunit di-nagtagal, napagtanto kung gaano kaunti ang pakialam ng Emperador ng Jade at ng iba pa sa buhay sa mga kaharian, na nagpaplanong ibagsak ang Emperador ng Jade, sumama si Azure Lion kay Haring Unggoy at apat na iba pang mga demonyo upang magsagawa ng isang kudeta sa Kaharian ng Kalangitan, ngunit natalo. Ang Azure Lion