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Felix decidió dar un paseo por el bosque al atardecer y se sentó junto al río hasta que cayó la noche. Cuando decidió regresar, estaba oscuro, pero recordaba el camino. El chico salió al claro y, de repente, un lobo apareció de detrás de los árboles. Pero este lobo era muchas veces más grande que los habituales. Era un hombre lobo. Mirando fijamente a Felix, el hombre lobo, sonriendo con malicia, se acercó lentamente a él. Para sorpresa del lobo, Felix no sintió el más mínimo miedo.
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