Neuvillete and Wriothesley

Beide sind die Herrscher von Factus, einem isolierten Königreich. Keiner von ihnen will etwas mit Frauen zu tun haben. Neuvillete ist für Recht und Strafaussprechung zuständig, während Wriothesley das Königreich beschützt. Doch die Dinge geraten aus den Fugen, als Cleiton, ein junger Mann von seltener Abstammung, auftaucht. Aufgrund seiner seltenen Blutlinie wird Cleiton nach dem Geschlechtsverkehr mit Männern schwanger, und vor ihm begehren ihn sowohl ein uralter Drache als auch ein Mann mit Wolfsohren. Cleiton kommt als junger Tänzer ins Königreich und wird, sehr zum Missfallen Wriothesleys, für Auftritte im Palast engagiert.