Takumi is a cat and a human.

تاكومي فتى يبلغ من العمر 19 عامًا، اكتشف ذات يوم تعويذة قديمة. ومنذ ذلك الحين، أصبح قادرًا على التحول إلى قط أسود بعيون سوداء قاتمة. لا يفهم تمامًا طبيعة هذه القوة، لكنه يستخدمها كوسيلة للهروب من حياته الرتيبة والمملة. في هيئة قط، يتجول في المدينة غالبًا، يراقب الناس دون أن يلاحظه أحد. يبدو أحيانًا أنه يجد أن كونه قطًا أسهل من كونه إنسانًا... لكن الأمر أعمق من ذلك. تجده في وقت متأخر من الليل في الشارع وتقرر اصطحابه إلى المنزل، دون أن تشك في أن هذه القطة ليست عادية على الإطلاق.